Южноафриканская Gold Fields заявила о готовности к дальнейшим переговорам о покупке австралийской Northern Star Resources после того, как та отклонила предложение стоимостью 38,7 млрд долларов. Perth-based Northern Star сообщила, что в середине сентября получила незапрошенную оферту, рассмотрела её и отказала, назвав предложение оппортунистичным и не отражающим стоимость активов компании в Западной Австралии и на Аляске.

Генеральный директор Gold Fields Майк Фрейзер сказал, что предложение заслуживает дальнейшего рассмотрения и может создать более сильную объединённую компанию, которая быстрее принесёт пользу акционерам обеих сторон. Его заявление усилило ожидания, что Gold Fields вернётся с улучшенной офертой. Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщил, что компания обсуждает увеличение денежной части.

Первоначальные условия предусматривали 0,3125 новой акции Gold Fields и 7,25 доллара наличными за каждую акцию Northern Star. До закрытия торгов в день перед предложением это оценивало компанию в 38,7 млрд долларов — премия составляла 22%. Председатель Northern Star Майкл Чейни заявил, что цена не отражает фундаментальную стоимость портфеля активов и перспективы роста, а также подвергает акционеров незнакомым юрисдикционным и операционным рискам.

На конференции в Денвере Фрейзер сказал, что объединённая группа станет вторым крупнейшим производителем золота в мире после американской Newmont. Он также указал на возможность объединить активы в Западной Австралии и создать второй по величине золотодобывающий кластер с выпуском 2,4 млн унций в год. По его словам, перераспределение руды между шахтами и фабриками может снизить расходы на перевозку и переработку.

В обеих компаниях есть крупные месторождения в Западной Австралии, в том числе у Калгурли; Northern Star владеет и управляет рудником Super Pit. На совет Northern Star также давит активистский инвестор Elliott Investment Management, требующий масштабных изменений и призывающий рассмотреть продажу бизнеса или отдельных активов. Рост геополитической напряжённости, инфляционные опасения и покупки центробанков поддерживают интерес инвесторов к золоту и могут стимулировать новые сделки в секторе.