La operación se divide en tres tramos: un bono a tres años y medio de 1.000 millones con un rango de precios entre 8,75 % y 8,875 %; un bono a cinco años y medio de 4.500 millones con un rango entre 9,375 % y 9,5 %; y un bono a siete años y medio de 4.500 millones con un rango entre 9,75 % y 9,875 %.
Si se completa la emisión por el total anunciado, se convertiría en la mayor venta de bonos de alto rendimiento jamás realizada por un emisor de la región de Asia‑Pacífico y Japón, superando la propia emisión de SoftBank de 7.350 millones de dólares en 2021, según datos de LSEG.
Además, la operación se ubicaría como la tercera mayor emisión de high‑yield a nivel mundial, según la misma fuente, y se espera que los bonos reciban una calificación BB+ de S&P y Fitch.
Los fondos recaudados se destinarán a respaldar la inversión de SoftBank en la empresa de inteligencia artificial OpenAI, reforzando su exposición al sector emergente de IA.
El plazo de suscripción cierra el miércoles a mediodía (hora de Nueva York) y la liquidación está programada para el 29 de septiembre. SoftBank no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.